9.1.2382 - 21. 2.2382
Die Saipan erhält den Auftrag, zwei Diplomaten zum Planeten Inirath zu geleiten, welche den Beitritt des Planeten zur Föderation vorbereiten sollen. Einer der beiden Botschafter besitzt jedoch eine dunkle Vergangenheit und hat keineswegs ehrenhafte Absichten. Während die Seniorcrew der Saipan erste Kontakte mit der fremden Kultur knüpft, bereitet der zwielichtige Botschafter den Ausverkauf des Planeten an eine Minengesellschaft vor. Gleichzeitig bricht eine rätselhafte Krankheit an Bord der Saipan und auf Inirath aus. Verzweifelt sucht man nach einem Mittel, ihr Herr zu werden und gleichzeitg die diplomatischen Beziehungen zu retten. Mit Hilfe einer einheimischen Widerstandsgruppe wird schliesslich die Entscheidung herbeigeführt.