Auf dem Planeten Ilandra II. wurde vor einigen Jahren ein Beobachterteam der Föderation zurückgelassen, welches die Aufnahmefähigkeit der Bewohne rin die Föderation prüfen sollte. Als nun alarmierende Nachrichten über den Bevölkerungszustand auf Ilandra die Föderation erreichen und schliesslich mehrere Monate die Nachrichten ganz ausbleiben wird die USS Saipan gesandt, um nach dem Rechten zu sehen.

Kaum im ilandrischen System angelangt sieht sich die Crew massiven telepathischen Attacken gegenüber. Zunächst sieht man sich veranlasst, sich zurückzuziehen und technische sowie medizinische Möglichkeiten zu finden, sich gegen diese Angriffe zu schützen. Doch um so drängender wird die Zeit, der Bevölkerung zu helfen, die, wie sich herausgestellt hat, an einer genetischen Mutation leidet, die rapides Altern zur Folge hat. Und dann erreicht die Crew auch noch ein Hilferuf auf einer veralteten Frequenz. Quelle: einer der Ozeane des Planeten.... Endlich kann ein Aussenteam zusammengestellt werden, das mit speziellen Schutzanzügen und Impfungen versehen wird. Es erwartete sie eine trostlose und verödete Welt, in der nur noch wenige gesunde Ilandrer existieren. Während ein Team mit Captain t'Khellian und Dr. Soval die ehemalige Beobachtungsstation der Föderation untersucht, dringen CSO McGregor und Kommunikationsspezialist Trbkd in die Tiefen des Ozeans vor. Denn wie sich herausgestellt hat, wurde der Hilferuf von einem Oktopoiden abgesandt. Doch das Unterwasserteam trifft auf erhebliche Schwierigkeiten, denn nicht alle Oktopoiden wollen bei der Rettung des Planeten und seiner Bewohner mitwirken.

Währenddessen findet das Team um Captain T'Khellian das letzte überlebende Mitglied der Föderationsbeobachter: Professor DelGado. Doch ist DelGado noch ein Mensch? Nachdem die Mutation auch ihn zu befallen begann, nahm er einen Selbstversuch mit ilandrischem Erbgut vor, und nun beginnt er sich in eine Lebensform zu verwandeln, die halb menschlich und halb ilandrisch und stark telepathisch begabt ist. Doch durch das Opfer DelGados kann ein Kontakt mit jenen Ilandrern hergestellt werden, die resistent gegen die Mutation sind, sich in tiefen Canyons verborgen halten und ihre telepathischen Kräfte zur Verteidigung nutzen. Und noch etwas tritt immer deutlicher zu Tage, während die Crew der Saipan die Vorgänge auf Ilandra erforscht: die Entwicklung hier ist kein Zufall, sondern das Ergebnis verbotener genetischer Tests durch den Geheimdienst.

Erst als es gelingt, die Oktopoden zur Mithilfe zu bewegen, kann schließlich ein Gegenmittel erstellt werden sowie der Hergang der Ereignisse weitgehend rekonstruiert. Die Crew der Saipan begibt sich zurück zur Erde um ihre Beweise gegen die Machenschaften des Geheimdienstes vorzulegen. Doch dieser war derweil nicht untätig.