Während der Schlacht um Commeck war Charlie McGregors Neffe Duncan mit seinem Jäger verschollen gegangen. Charlie macht sich mit der Black Beauty auf die Suche -- und verschwindet ebenso spurlos wie schließlich die gesamte Saipan, um im Orbit der Erde im Jahre 2003 wieder aufzutauchen. Von der Saipan aus startet man eine Suchsonde, die unglücklicherweise mitten imScapa Flow niedergeht, wo die Navy der Engländer und Amerikaner gerade ein Manöver abhält. Während Charlie versucht, Duncan zu finden und die Besatzung der Saipan nach beiden sucht, überschlagen sich im Scapa Flow Meldungen über Ufos und unerklärliche Vorgänge. Bald ist die Regierung alarmiert und das Militär der Amerikaner und Engländer, die gerade im Scapa Flow ein Manöver abhalten. Jeder trachtet danach, den geheimnisvollen angeblichen RAF-Piloten Duncan McGregor, der im Scapa Flow aus dem Wasser gefischt wurde, unter seine Fittiche zu bekommen. Doch niemand weiß, daß Duncan nicht der Jagdpilot des 25. Jahrhunderts ist, sondern Angehöriger der TIA-Temporal Integrity Agency aus dem 30. Jh., unterwegs mit einem Spezialauftrag, um die Agenten der Gegenseite, die Covennant, unschädlich zu machen. Und ein zweiter Agent namens DeRaaf wartet bereits im Jahre 2003 auf seinen Kameraden. Das Ziel aller: die Bergung der Sonde der Saipan, die den Schlüssel zu einer Entwicklung in der temporalen Physik enthält, die den Kräften der Föderation gegen die Covennant zum Sieg heflen wird oder diesen letztlich eben vereiteln könnte. Der temporale Krieg hat gerade ein weiteres Schlachtfeld im Jahre 2003 eröffnet...

Unterdessen müssen sich die Cewmitglieder der Saipan mit allerlei Widrigkeiten des Jahres 2003 herumschlagen, wie der Kunst des Autofahrens und des Bedienens von Lichtschaltern und Duschen. Sehr bald erregen sie aufch die Aufmerksamkeit des Militärs. Die Sonde wird in sicheren Gewahsam in eine Marinebasis aufs Land gebracht und unter starke Bewachung gestellt. Gemeinsam mit dem währenddessen wiedergefundenen Charlie und dem Zeitagenten DeRaaf macht sich das Aussenteam der Saipan an die Rettung der Sonde. Doch die verschiedenen Eingriffe ihrerseits und der feindlichen Covennant-Agenten haben das Kontinuum bereits empfindlich geschädigt. Es kommt zu Zeitbeben und der Aufspaltung in mehrere Zeitebenen. Fast gelingt es den Covennant, die Sonde an sich zu bringen, gelänge es Duncan McGregor nicht, sie von seinem Jäger aus noch im letzten Moment während des Beamvorgangs abzuschießen. Damit ist die Zeitlinie repariert und die Föderation hat sich im Wettlauf mit den Covennant um die Beherrschung der Zeit ein weiteres Mal bewährt.