12.5. 2415 - 11.7.2415

Während die Saipan am Raumdock überholt und die Crew auf Urlaub geschickt wird, entscheidet sich Captain Sareth t'Khellian, nach Romulus zu fliegen, um dort nach alter Tradition die Namensgebung für ihren Sohn vorzunehmen. Wissenschaftschef Charlie McGregor begleitet sie aufgrund einer Einladung von der Romulanischen Akademie der Wissenschaften. Ein unerwarteter und unwillkommener Reisebegleiter wird Admiral Felix DeRaaf, der Chef des DIA, der aus geheimen Gründen nach Romulus unterwegs ist. Nach einer umständlichen Reise auf verschienen Schiffen gelangen die Reisenden schließlich an ihr Ziel, wo sie im Haus des Senators Khaiell tr'Drevoux - dem Ehemann von Captain t'Khellians Cousine - empfangen werden. Doch schon wenig später werden die Gäste aus der Föderation Opfer eines Attentats, das von einer radikalen Terrorgruppe verübt wird. Man begiebt sich in den Hochsicherheitstrakt des Anwesens, während man auf die Rückkehr der Terroristen wartet und damit darauf, sie ergreifen zu können.

Unterdessen konferiert Admiral DeRaaf mit dem Vizedirektor des TalShiar Turan tr'Kaleh, um der Bedrohung Herr zu werden, die sich nicht nur auf das Romulanische Imperium, sondern auf den gesamten Quadranten erstreckt, denn auch in der Föderation hat die Terrororganisation Mitglieder. Doch Turan kennt den Chef der Terroristen und stellt ihm gemeinsam mit Senator tr'Drevoux eine ausgeklügelte Falle.Er wird festgenommen und beim Verhör stellt sich heraus, das die Terroristen vorhaben, die Regierungen der Föderation wie der Romulaner zu infiltrieren und beide Machtblöcke in einen Krieg zu verwickeln. Doch längst wurde ein Teil des perfiden Plans in die Tat umgesetzt: ein Angriff romulanischer Schiffe auf einen Föderationsaussenposten. Kriegslüsterne Politiker und Militärs auf beiden Seiten blasen zum Kampf, während Turan verzweifelt um ein Geständnis des Terroristenführers, das alles aufklären könnte, kämpft. Erst kurz vor Ablauf des Ultimatums gesteht jener endlich, für den Überfall verantwortlich zu sein.

Die Lage entspannt sich daraufhin. Sareth kann die beabsichtigte Taufe ihres Sohnes vornehmen, und Charles McGregor einen bestaunten Vortrag an der Akademie halten. Das gegenseitige Vertrauen beider Völker ist gefestigt, als die Gäste wieder in die Föderation aufbrechen. Ein neuer XO, Commander T'Kaiba, TalShiar-Austauschoffizierin, begleitet sie.