18.8.2382 - 1.11.2382

Nach ihrer Generalüberholung wird die Saipan zu einer Ministerkonferenz entsendet. Doch auf dem Weg dorthin erreicht sie der Notruf einer romulanischen Kolonie jenseits der Neutralen Zone. Einen Augenblick später ist das gesamte Sonnensystem von den Sensoren verschwunden. Nach einige Mühen deckt die Wissenschaftsabteilung auf, daß die Kolonie allem Schein zum Trotz, noch immer da ist, nur ein gewaltiger Gravitationslinseneffekt verdeckt sie. In dessen Zentrum lokalisiert man ein fremdes Objekt von gewaltiger Größe. Captain t'Khellian und CoS Henderson starten mit der "Black Beauty" eine Erkundungsmission zu der betroffenen romulanischen Kolonie, während es auf der Saipan gelingt, den ersten rudimentären Kontakt mit den Fremden herzustellen. Es handelt sich um eine faszinierende Spezies, die dringender Hilfe bedarf. Verhandlungen beginnen, bedroht von einer überstürzten romulanischen Militäraktion...