Eine körperlose, in ihrer Entwicklung Jahrmillionen vorangeschrittene Spezies erwacht aus ihrem kosmischen Winterschlaf und beginnt, um Energie zu gewinnen, ein Schwarzes Loch anzuzapfen -- die Auswirkungen in der humanoiden Galaxis sind verheerend. Unter anderem wird die USS Saipan aus dem Transwarp gerissen und rückwärts durch die Raumzeit geschleudert: man landet im Jahre 2269 und mitten im klingonischen Territorium. Und ehe die Crew recht begreift, was geschehen ist, findet sie sich in einem Internierungslager der Klingonen wieder. Von der Föderationsregierung ist keine Hilfe zu erwarten, da man die Crew der Saipan als 'eventuell feindlich gesinnte Macht unbekannter Herkunft' eingestuft hat. So bleibt nichts übrig, als zur Selbsthilfe zu greifen, zumal sich die Saipan in klingonischen Händen befindet, und die in historischen Aufzeichnungen überlieferte verheerende Subraumexplosion, di eden Sektor unpassierbar machte, vermutlich auf einen Unfall mit dem Transwarp-Antrieb der Saipan in Zusammenhang steht.

Einen günstigen Augenblick nutzend, als Captain T'Khellian zum Verhör geführt werden soll, gelingt es den Führungsoffizieren, einige der klingonischen Wärter zu überwältigen, weitere Crewmitglieder zu befreien und das Kommandozentrum eines der drei Lagerkomplexe zu besetzten. Sie haben einen kühnen Plan: das MHN in die Systeme einschleusen, und mit seiner Hilfe die umliegenden Minenfelder zu deaktivieren und einen Notruf abzusenden. Ihre Hoffnung ist ein Föderationscaptain, der durch seine unkonventionelle und eigenmächtige Handlungsweise in die Geschichte eingegangen ist: James T. Kirk von der Enterprise....Schließlich gelingt es dem oktopoiden Kommunikationsspezialisten der Saipan, Trbkd, die Enterprise zu erreichen. Doch gleichzeitig macht sich ein klingonischer Kreuzer auf den Weg, um im Internierungslager nach dem Rechten zu sehen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Während die Befreiung weiterer Crewmitglieder gelingt und man sich aufmacht, in den umliegenden Waldgebieten Schutz zu suchen, gelingt der Enterprise, den Klingonenkreuzer kampfunfähig zu machen. Kirk und seine Männer beamen auf den Planeten, und es kommt zu einem Treffen der Generationen der besonderen Art. Einem Aussenteam aus Technikern und Sicherheitsleuten obliegt es schließlich, die Saipan, die man mittels einer abgesendeten codierten Kommandosequenz aus dem Traktorstrahl der Klingonen befreit hat, auch von den noch an Bord befindlichen Entertruppen zu befreien und wieder in die Gewalt zu bekommen. Doch noch während der Arbeiten beginnt das Schwarze Loch erneut zu fluktuieren und die Raum-Zeit zu verzerren.....