18.2. 2381 - 20.3.2381

Ein angeblich ziviler Frachter, dessen Notruf die Saipan zu Hilfe eilt, entpuppt sich als gefährliche Waffe der Formwandler und bringt das Aussenteam in Lebensgefahr; er wird schließlich zerstört und eine fremde Spezies, die von den Formwandlern versklavt wurde, wird telepathisch geortet und befreit.